提示- - - - - -Notes既不支持富文本也不支持HTML。如果你需要这样的内容，可以考虑上传附件。
帐户注释输入屏幕。
附件
当您将文档上传到Account实体时，它将被放置在Notes部分，并具有前面提到的相同的审计信息。
注意:正如之前在本章中提到的，你不能上传任何东西到一个新创建的实体，直到它被首先保存(见图7.22.）.保存后，将出现“纸夹”图标（以及其他高级选项），使您能够在记录上执行操作（请参阅图7.21.）.
附件存储在CRM数据库中。上传后，您可以通过从笔记中选择它们来查看它们。
提示- - - - - -在查看附件时，文件的位置有时会引起误解。这样做的原因是，当你查看附件时，它的位置是你的C:\驱动器。我们接到了许多客户的电话，他们说他们肯定上传了文件，从他们的C:\驱动器，只是为了查看它们，当查看物业，发现他们也在C:\驱动器上。原因很简单:当你从CRM查看文件时，它会将该文件下载到你的临时Internet设置文件夹(通常位于C:\驱动器)中查看。所以当你查看上传文件时，你实际上是在查看本地文件复制的文件。
保存前帐户屏幕。注意缺少纸夹图标（允许您上传）
注意:要对上传的文件进行编辑，必须首先下载它，编辑它，然后重新上传它。Microsoft Dynamics CRM没有处理版本控制或在线文档编辑的能力。如果您可能有这样的要求，我们建议您考虑集成Microsoft Dynamics CRM和Microsoft Office SharePoint Server (MOSS)的解决方案。
运行工作流程
当定位为Quickview的一部分时，“运行工作流”选项使您能够快速、轻松地运行标记为“按需运行”的工作流。
默认情况下，工作流是依赖于实体的，所以如果您没有为正在使用的实体创建至少一个工作流，那么将没有运行工作流的选项。
提示- - - - - -如果您需要运行工作流程并不确定在运行它的位置，您可以始终导航到“设置和工作流”页面以检查其属性并如有必要地手动运行它。检查时，您可能会注意到活动实体不存在工作流程;每个活动都是工作流程的单独选项（例如电子邮件和约会）。这些项目都可以从活动运行工作流程中获得。
有关工作流的更多信息，请参阅第20章“工作流开发”。
高级查找
在我们看来，在提供CRM数据可见性方面最有帮助的工具之一是Advanced Find。它允许用户在CRM系统内部进行深入的查询，通常会创建非常强大的查询，否则就需要专门的支持人员(参见图7.23.）.
先进的发现。
使用高级查找，用户可以方便地查询以下内容:
所有系统实体，如帐号和联系人
系统对象，如工作流、模板、角色和系统作业
相关实体属性
此外，当使用Advanced Find时，用户可以执行各种操作来获取他们想要的数据，包括:
选择特定的列
选择排序列和排序顺序
添加分组选项
修改系统视图(但不覆盖它)
将Advanced Find保存为一个视图，以便在以后使用该实体时快速运行
将结果导出到Excel
执行邮件合并
对产生的记录执行重复检测
合并记录
直接发送电子邮件到结果记录
记录报告
打印的记录
将记录分配给另一个用户
激活或去活化
在生成的记录上创建快速活动
使用Advanced Find时，第一步是选择要使用的主实体。从显示“查找”的下拉菜单中选择Entity或系统对象。
在选择Entity之后，您可以在Use Saved View下拉菜单中选择任何相关的系统视图。
提示- - - - - -虽然可以修改系统视图，但不能覆盖系统视图。但是，您可以将其保存为用户视图，它将作为您正在使用的实体的视图，在系统视图之后找到。
图7.24说明了帐户实体的系统视图，以及我们创建的新视图以显示所有帐户。
在Advanced Find中看到的视图与在Microsoft CRM中处理帐户实体时可用的视图相同(请参见图7.25.）.
这是一个很好的特性，因为它允许您通过Advanced Find创建数据的自定义视图，您可以在直接使用实体时快速保存和运行该视图(无需返回Advanced Find)。
当使用Advanced Find时，它有几个组件。下面将讨论这些问题。
高级查找已保存的视图。
账户视图。
查找和保存的视图选项卡
搜索的所有功能都位于Find选项卡上。Save Views标签，顾名思义，你可以在使用保存视图中找到我的视图图7.26.）.
保存的视图位于我的高级查找中的我的观点下。
工具栏选项
“查找”选项卡工具栏中的导航选项功能如下:
保存
另存为
新
编辑列
编辑属性
如果选择使用现有视图，则所选择的视图将详细显示在表单上，使您能够使用逻辑进行检查。
在下面的示例中可以看到，Edit Columns使您能够从基础查询中选择希望在视图上返回的列。通过Change Properties链接，您可以轻松更改名称并添加描述(如果需要的话)。
提示- - - - - -默认情况下，当使用现有系统视图时，Save被禁用，从而阻止您对其进行更改。但是，您可以选择使用Save As并将其保存在不同的名称下。
高级查找详细信息
在Advanced Find中处理查询时，可以用两种方式查看条件:详细模式和简单模式。
查看帐户的帐户系统视图：在过去6个月内响应广告系列数字7.27和7.28显示相同的视图。然而,图7.27是在简单模式和图7.28.处于详细模式。（请注意显示的菜单选项，说明显示详细信息或隐藏详细信息。）
帐户帐户系统视图:在简单模式下响应最近6个月的活动。
帐户帐户的系统视图:在详细模式中响应最近6个月的活动。
您可以在“个人选项”表单中找到并设置“高级查找”模式的默认设置。
在Details模式下工作时，您还可以选择向查询中添加And子句或or子句。
作为And And Or子句如何工作的一个例子，让我们查询帐户名称:
打开高级查找并选择帐户作为实体。确保将使用已保存的视图选择为新。
在细节模式下工作(确保高级查找在文本查找下面直接显示隐藏细节)，鼠标移到单词选择(它将展开)，并选择帐户名称和开头，使用字母一种．
添加另一行，选择相同的标准，但这次使用该字母B.．这个查询应该类似于图7.29.．
如果按原样运行该查询，将不会返回任何记录，因为它正在查找所有Account名称以一种和B.．它使用布尔和逻辑，因此只有帐户名以两者开头时才会返回结果一种和B.．由于帐户名只能以一个字母开头，我们将永远看不到结果。
图7.29.![]()
带有两个选择子句的高级查找。
选择每行，如图所示图7.30．
图7.30![]()
在高级查找中选择行。
现在选择组或选项。两个选定的行与一个分组或在他们旁边（见图7.31）.
图7.31或应用。
带有组的选定行
现在运行查询将返回所有Account名称以either开头的Account记录一种或B.．
可以通过选择不同的标准来应用分组选项，通过选择不同的标准来应用多级，分组和或或子句。在图7.32，多个And和Or子句被应用于有选择地返回所需的记录。
先进找到例子
如前所述，高级查找功能非常强大。以下示例演示了如何执行流行的查找：返回在过去10天内创建的帐户的所有联系人，以便发送欢迎邮件。
开放先进的发现。高级查找总是位于web客户端的主导航屏幕上，并作为Outlook中的CRM工具栏的一部分(参见图7.33）.
图7.32![]()
应用“和”和“或”组的选定行。
图7.33![]()
在CRM Outlook工具栏上的高级查找。
默认情况下，高级查找会自动选择您使用的实体作为其默认查找。如果您在启动高级查找时不使用联系人，请将查找更改为联系人。
因为您要发送一份邮件，所以需要编辑列，以确保为您的邮件返回正确的列。从顶部工具栏选择“编辑列”，弹出“编辑列”对话框(参见图7.34）.
默认情况下，在使用联系人时，只返回全名和商务电话。因为您将与邮件合作，所以您需要选择位于对话框的右侧导航窗格上的添加列。选择要添加到结果的列，然后单击“确定”继续（参见图7.35）.
图7.34![]()
在高级查找中编辑联系人列。
图7.35![]()
从高级查找联系人中选择列。
从这里可以通过选择配置排序来配置返回的记录的排序顺序（请参阅图7.36）.单击“确定”两次以继续。
您需要立即添加标准到您的查找，因为您只选择了所需的联系人和您要返回的字段。如果您现在要运行查询，您将返回每个联系人，而不仅仅是那些与10天前创建的帐户相关联的联系人。要添加此逻辑，请在“选择”选项上鼠标;它变为下拉（见）图7.37）.
图7.36![]()
选择从高级查找联系人的排序。
图7.37![]()
选择字段和与高级查找相关的字段。
提示- - - - - -请注意，在“下拉”中，在添加到查询时，这些字段是您所看到的相同字段。但是，在此选择它们不会将它们添加为返回记录的列;在此选择它们只能让您在其中添加过滤器。
滚动下拉下来，您会注意到将过滤器应用过滤器的可用字段分为两部分：
-
字段
有关的
字段是正在使用的实体的基本字段——在本例中是Contact实体的字段。请注意，这里列出了适用于Contact实体的每个字段，以及您可能添加的任何自定义字段。
相关允许您选择与您在此情况下工作的主实体的相关实体，与联系人实体相关的实体。同样，应在那里列出与联系实体的每一个关系以及添加的任何自定义。
提示- - - - - -相关部分显示了关系，然后是括号中的实体。如果您不确定关系与什么实体相关联，请检查关系后面括号中列出的值。
从相关部分选择父客户(帐户)(请参阅图7.38）.
图7.38![]()
在高级查找中选定父客户(帐户)。
现在您已经在Advanced Find上建立了关系，您需要添加最后一点逻辑，即最近10天内添加的帐户。
鼠标移到“父客户(帐户)”下的“选择”上，并选择“创建上”。注意，显示的字段属于基本实体account—这是因为您现在正在工作，并且能够查询相关实体的字段。将选项更改为最近x天，并输入10.作为值(参见图7.39）.
图7.39![]()
将标准添加到相关实体。
选择“查找”将返回与最近10天内添加的帐户相关的所有联系人。如果您的查询没有返回任何记录，可能是因为您在最近10天内没有添加任何内容。尝试将搜索扩展到20天或30天，或者直到结果返回。
如本节的第一部分所述，您可以使用结果进行多件事，包括保存它们，执行邮件合并，将它们导出为Excel，甚至与他们创建快速活动以跟踪是否已邮件是否已进行回应。
形式的助理
表单助手在整个应用程序中无处不在，在您正在使用的任何表单的右侧都可以找到它。如果你打开一个新的Contact，你会在表单的右边看到它(见图7.40）.请注意，您的数据可能与显示的信息不同图7.40，因为它将适用于您的组织。
联系表格与表格助手扩展。
如果您没有看到Form Assistant，它可能被折叠(参见图7.41）.您可以通过在表单的右上角或按Ctrl + Shift + F中选择左箭头来扩展它。这是一个非常有用的资源，可以帮助快速输入需要查找字段的数据。
