Form Assistant有能力为页面上几乎每个有关联查找字段的字段选择一个条目，而不必打开查找弹出窗口。此外，它使您能够填充页面上的所有查找字段，而不必对每个字段使用制表符。最后，它还内置了相同的搜索功能，可以在搜索时快速定位记录。
笔记 -对于表单助手提供的所有易用和易于使用的功能，它确实有一些限制。您没有能够查看潜在记录的属性，并且您无法快速添加实体，就像使用完整弹出查找时一样。
与表单助手联系的表单崩溃。
记录合并
在处理记录时，可能需要将两个记录合并到一个记录中。这可能是因为客户合并或关闭了办公室或地点，或者是因为您在系统中发现了重复的记录。
通过选择Merge图标，可以将此功能包含在工具栏中，如图中的Web客户端所示图7.42.．
合并图标。
当您选择合并两条记录时，这些记录将显示在合并记录界面上，允许您选择哪一条记录拥有主数据(参见图7.43.）.通过选择希望从每个部分保留的字段，可以告诉系统在合并后应该保留哪个记录。该字段的其他数据将被丢弃。
“合并记录”对话框。
当合并完成时，将保留所选的记录，并且取消从属记录。如果从属记录与联系人有关联(在帐户的情况下)，新的主记录现在就有联系人。
中未列出的字段图7.43.，例如Notes，合并到一条记录中。
直接发送电子邮件
对于系统中的大多数实体来说，都有快速、轻松地发送直接电子邮件的选项。在“邮件合并”旁边的工具栏上找到(参见图7.44)，它允许您直接从CRM发送电子邮件到一个或多个选定的记录。
注意，在配置电子邮件路由器之前，此选项将无法工作，除非您打开Outlook客户端。
电子邮件可以由实体模板的全局模板或特定模板组成(参见图7.45.）.
直接发送电子邮件选项。
电子邮件模板。
资源中心
资源中心是Microsoft Dynamics CRM的新增功能，默认情况下，连接到Microsoft以进行更新的内容。资源中心上的内容包括以下内容：
Microsoft Dynamics社区和博客
学习和培训资源
与Microsoft Dynamics相关的文章
通过导航到附近导航中的最后一个选项来定位资源中心(参见图7.46.）.
资源中心。
在使用资源中心时，应该注意到内容是从Microsoft.com动态传递的，可能与您的特定情况有关，也可能与您的特定情况无关。您可以通过修改站点地图从应用程序中删除资源中心，或者您可以更改用户在访问资源中心时所看到的内容(参见第19章“自定义实体”，以获得有关使用站点地图的更多信息)。后者的一个示例可能是将资源中心更改为指向显示公司信息的内部网站点。
概括
我们研究了在整个应用程序中具有相似的许多功能，而不是特定于任何一个实体。
在使用Microsoft Dynamics CRM的各种特性(如高级查找或邮件合并)时，重要的是要了解该系统是非常灵活的。对系统所做的任何定制和修改都可以查询。这为动态搜索和创建一组记录提供了一个强大的工具。
尽管根据您从哪里访问它们，在功能上存在一些差异，但这些特性在整个应用程序中是常见的。
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